Der böse Zirkusdirektor Rixel kann mittels eines Grünen Elixirs andere Wesen seinem Willen unterwerfen. Deshalb gibt es für die Elfenfreunde rund um Mia nur eine Möglichkeit, den hinterhältigen Zirkusdirektor Rixel von Centopia zu vertreiben: Die Elfen müssen sein Grünes Elixier wirkungslos machen. Mit dem Wasser der Regenbogenquelle gelingt es der Druidin Tessandra, einen magischen Trank zu brauen. Während die Zirkustiere von ihrem Bann befreit werden, findet Mia heraus, wer Varia wirklich ist.